События в России влияют на рынки

8 августа, в пятницу, основными макроэкономическими данными явились июньские показатели оптовой торговли и предварительной оценки квартальной динамики производительности труда.

Оптовые продажи в стране в июне возросли в месячном исчислении на 0.2% при прогнозируемых 0.7% и после увеличения на 0.7% в мае. Запасы в оптовой торговле, в свою очередь, повысились на 0.3% (прогнозировалось 0.7%), как и месяцем ранее, после пересмотра предыдущего результата с 0.5% до 0.3%.

Производительность труда американских работников, по предварительным, данным выросла во 2-м квартале на 2.5% при прогнозе 1.6%, тогда как снижение производительности в 1-м квартале было пересмотрено с 3.2% до 4.5%, что стало худшим показателем с 1981 г. и явилось следствием чрезвычайно холодной зимы. При этом издержки на оплату труда в расчете на единицу продукции в США во 2-м квартале повысились на 0.6% при спрогнозированных 1.1%, а их рост в 1-м квартале подвергся ревизии с 5.7% до 11.8%.

Опубликованные макроэкономические индикаторы, не входящие в число ключевых, практически не повлияли на рыночную динамику. Основными же факторами влияния стали мировые новости, которые касались самых «разгоряченных» точек на планете. При этом тревожные
известия о начале санкционированных президентом Обамой авиаударов по боевикам в Ираке и о срыве хрупкого перемирия в секторе Газа были с лихвой компенсированы радостно встреченными инвесторами сообщениями местных СМИ (со ссылкой на официальные российские источники) о завершении военных учений на сопредельных с Украиной территориях и возвращении участвовавших в них частей в места постоянной дислокации.

Последнее обстоятельство практически на весь день обеспечило позитивный тренд на биржах, что позволило триаде основных индексов финишировать со значительной выгодой и добиться успеха по итогам недели, причем индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу отметились наибольшим дневным выигрышем с начала марта.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 185.66 пунктов, или 1.13%, до 16 553.93 пункта, рост за неделю составил 0.4%. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 22.02 пункта, или 1.15%, закрывшись на уровне 1931.59 пункта, выигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 35.93 пункта, или 0.83%, до значения 4370.90 пункта, прибавив в течение недели 0.4%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением понесших незначительные потери двух ведущих представителей высокотехнологичного сектора − Microsoft (-0.1%) и Intel (-0.2%). Наибольший же выигрыш выпал на долю крупнейшего в мире розничного торговца стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.4%), банковского холдинга Goldman Sachs Group (+1.9%) и второй по величине в США энергетической компании Chevron (+1.8%).

Канадская фармацевтическая фирма Tekmira Pharmaceuticals взлетела на 45%, поскольку получила разрешение Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США начать клинические испытания разработанной компанией вакцины для лечения лихорадки Эбола.

Крупнейший в США ритейлер предметов одежды Gap увеличился на 5.9%, показав существенное увеличение продаж в июле и спрогнозировав квартальную прибыль выше среднерыночных ожиданий.

Акции крупнейшей американской медиа-компании CBS выросли на 4.1% благодаря тому, что скорректированный доход на акцию практически совпал с консенсус-прогнозом.

Производитель солнечных батарей SolarCity, имевший весьма амбициозные проекты в сфере возобновляемой энергетики, лишился 7.3% из-за увеличившихся более, чем в два раза квартальных потерь.

Один из ведущих в мире аукционных домов Sotheby`s потерял 7.9% в результате падения прибыли во 2-м квартале на 15%, что оказалось значительно хуже экспертных ожиданий.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на $1.50, или 0.1%, до значения $1311 за тройскую унцию. Золото немного потеряло в цене, несмотря на потенциальный бонус в виде ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, поскольку инвесторы в большей степени сосредоточили свой интерес на более рискованных активах. В целом же за неделю выигрыш драгметалла составил 1.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 31 цент, или 0.3%, до $97.65 за баррель. Нефть слегка подорожала вследствие отступления доллара и в фарватере общего подъема американских фондовых и товарно- сырьевых рынков. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти снизилась на 0.2%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 консолидируется около горизонтального уровня поддержки 1925 пунктов. При этом стохастические линии находятся в зоне перепроданности и зашли в благоприятное для покупки положение, поэтому быки могут сформировать коррекционный отскок в направлении 50-дневной скользящей средней в районе 1955 пунктов.