В приоритете корпоративные доходы

В пятницу 18 июля основные макроэкономические показатели отразили потенциал развития экономики США и предварительную оценку текущего потребительского доверия американцев.

Статистические данные оказались слабее ожиданий и не вдохновили рынки. Так, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий в том числе объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в июне повысился на 0.3% при ожидавшихся 0.5%, что совпало бы с показателем предыдущего месяца. Тем не менее этот результат сигнализирует о потенциальных возможностях усиления американской экономики и обретении ею большей устойчивости в восстановительных процессах во 2-й половине нынешнего года.

В свою очередь предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле опустился до 81.0 пункта (прогнозировалось повышение до 83.0 пунктов) с 82.5 пунктов в июне, отражая некое снижение оценки перспектив впечатляющего экономического роста и существенного улучшения благосостояния населения в целом.

Инвесторы однако не слишком опечалились неутешительными статистическими итогами и на время отстранились от тревожных мировых событий, связанных с гибелью малайзийского лайнера на Украине и активизацией боевых действий в секторе Газа, отдав предпочтение по большей части успешным квартальным результатам американских компаний. Удачно отчитались сразу несколько крупных корпораций, в  том числе и Google − 3-я по величине рыночной капитализации компания в мире, что обеспечило позитивную динамику на фондовых рынках в течение всего дня. В целом же с  начала сезона отчетностей, стартовавшего 8 июля, 82 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже публично отчитались в своей деятельности, и по данным  информагентства  Bloomberg, в 77% случаев полученная ими прибыль превысила прогнозные оценки, а 70% достигли больших, чем планировалось, объемов продаж.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с большой выгодой, добившись умеренного выигрыша и по итогам недели. Индекс Dow Jones industrial average повысился на 123.37 пунктов или 0.73% до 17100.18 пунктов, а рост за неделю составил 0.9%. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 20.10 пунктов или 1.03%, закрывшись на уровне 1978.22 пунктов; выигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 68.70 пунктов или 1.57% до 4432.15 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился давно не наблюдавшегося практически абсолютного положительного результата за  исключением единственного неудачника − крупнейшего мирового производителя силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (-0.6%), не сумевшего превзойти консенсус-прогноз по квартальной прибыли. Наиболее же успешно по итогам торгов  выступили один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.42%), флагман авиационной промышленности Boeing (+1.40%), ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.29%) и фармацевтический концерн Merck (+1.28%).

Онлайн-сервис видеорекламы TubeMogul в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетел на 64% по сравнению с первоначальной ценой предложения в $7 за акцию.

Крупнейший в США поставщик товаров здравоохранения для домашнего пользования Gentiva Health Services подскочил на 16.1%, отклонив предложение о приобретении со стороны компании Kindred Healthcare, поскольку рассматривает ряд более выгодных сделок.

Владелец самого популярного в  мире поискового Интернет-портала Google прибавил 4.2% благодаря росту выручки и чистого дохода во 2-м квартале за счет увеличения поступлений от размещения рекламы при том, что цены на нее снизились.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International приплюсовал 1.7%, получив квартальную прибыль выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз по итогам 2014 г.

Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices обвалился на 16.2%, неудачно отчитавшись по итогам 2-го квартала и спрогнозировав доход в текущем квартале в меньшем, чем предсказывали эксперты, объеме.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на $7.50 или 0.6% до $1309.40 за тройскую унцию. Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений уменьшилась в связи с уверенным ростом курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же недели драгметалл лишился 2.1%, потерпев первую неудачу за последние 7 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 6 центов до $103.13 за  баррель. Нефть незначительно потеряла в цене под воздействием разнонаправленных факторов − неблагоприятных американских макроэкономических данных и роста геополитических рисков в связи с последними событиями на Украине и Ближнем Востоке. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» подорожало на 2.2%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 по-прежнему торгуются в рамках «восходящего клина» с верхней границей около 1995 пунктов и нижней в районе 1963 пунктов, из которого ожидается выход вниз в ближайшее время. Стохастические линии пока еще находятся в благоприятном положении для покупки, а в свою очередь по индикатору Аwesome Oscillator сформирована «медвежья» дивергенция, говорящая о завершающей стадии роста.