Локальный и глобальный прессинг притормозил рынки

В пятницу 25 июля единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в июне увеличилось на 0.7% при ожидавшихся 0.5% и после пересмотренного с 0.9% до 1.0% сокращения в мае. В то же время без учета транспортных средств спрос на «долгоиграющие» товары повысился на 0.8% вместо спрогнозированных 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, вырос на 1.4% против 0.7% в мае.

Однако статистические данные в пятницу не повлияли существенным образом на ход торговой сессии, поскольку определяющими динамику бирж факторами стали корпоративные сведения и геополитические проблемы. Огорчили инвесторов сразу две знаковые корпорации. Крупнейшая в мире компания по проведению платежных операций посредством пластиковых карт Visa, успешно отчитавшаяся по итогам квартала, тем не менее, сократила свой прогноз по доходам в текущем финансовом году. Ведущий же в мире интернет-продавец Amazon.com сообщил о значительно большем, чем ожидалось на Уолл-стрит, росте убытков и операционных расходов во 2-м квартале в связи с застопорившемся продвижением «облачных» технологий и увеличением расходов на расширение складских площадей.

Негативно сказалось на рынках и растущее глобальное напряжение в связи с эскалацией военных действий в секторе Газа и последствиями гибели малайзийского лайнера на Украине, чреватыми новыми санкциями сообщества западных стран в отношении России даже в отсутствие явных доказательств ее непосредственной причастности к этой трагедии.

Под совокупным воздействием неутешительных корпоративных новостей и тревожных мировых событий все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, выступив с различной степенью успешности по итогам недели. При этом индекс Dow Jones понес наибольшие недельные потери с 14 июня.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 123.23 пункта или 0.72% до 16960.57 пункта, отступление за неделю составило 0.8%. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 9.64 пункта или 0.48%, закрывшись на уровне 1978.34 и фактически не изменившись за неделю. Индекс Nasdaq Composite снизился на 22.54 пункта или 0.50% до значения 4449.56 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (23) финишировали в «красной»зоне. Наиболее пострадала по итогам торгов ставшая одним из главных разочарований дня Visa (-3.6%), в тройку аутсайдеров вошли также ее конкурент American Express (-1.3%) и ведущая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1.2%). Лучшие же результаты в немногочисленном составе достигших выигрыша показали один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+0.54%), флагман американской телекоммуникационной отраслиVerizon Communications (+0.45%) и глобальный кормилец McDonald’s (+0.39%).

Сеть ресторанов быстрого питания с мексиканской кухней El Pollo Loco Holdings в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетела на 60% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 15 долларов за акцию.

Популярный американский портал недвижимости Zillow вырос на 9% в связи с предполагаемым приобретением своего конкурента Trulia. По данным Wall Street Journal, соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе.

Крупнейший производитель промышленных и бытовых электроинструментов Stanley Black & Decker выиграл 6.8%, добившись увеличения доходов во 2-м квартале на 16%, что превзошло консенсус-прогноз.

Крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks отступила на 2.1%, пересмотрев в меньшую сторону прогноз по квартальной прибыли с учетом роста мировых цен на зерновой кофе и менее оптимистичной оценкой расширения объема продаж.

Акции оператора социальной сети Introbiz компании Cynk Technology рухнули на 85% после двухнедельной приостановки торгов по ним, вызванной расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам корректности предоставляемой компанией информации и возможных ценовых манипуляций на фондовом рынке.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 12.50 долларов или 1% до $1303.30 за тройскую унцию. Золото подорожало, поскольку после непрерывного отступления в результате трех предыдущих торговых сессий цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 2 цента до уровня $102.09 за баррель. Нефть незначительно прибавила в цене под воздействием разнонаправленных факторов − усиления доллара и роста геополитической напряженности, вызванного последними событиями на Украине и в секторе Газа. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, уменьшилась на 1%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 по-прежнему торгуется в рамках «восходящего клина» с верхней границей около 2005 пунктов и нижней в районе 1975 пунктов. Стоит отметить, что динамика движения внутри структуры постепенно сужается, поэтому в ближайшее время последует выход вниз из текущей формации. Стохастические линии пока еще находятся в благоприятном для продажи положении, а по индикатору Аwesome Oscillator сформирована «медвежья» дивергенция, также говорящая о завершающей стадии роста.